Módulos da plataforma
Alertas do dia
3 clientes inadimplentes
BARUC · MGS · SBRJ — Total R$ 1.970
Relatório vence em 5 dias
IRIS Corretora · Ciclo Abril 2026
Reunião hoje às 19h
Onboarding SEGQUALY · Laís Q.
Pagamento recebido
CM SEG Peixoto — R$ 1.997,00
Acompanhamento de Metas — Abril 2026
🎯 Receita
Meta: R$ 30.000
R$ 18.140
60% da metaFaltam R$ 11.860
💼 Novos Clientes
Meta: 4
2 / 4
50% da metaFaltam 2 fechamentos
📦 Pacotes Vendidos
Meta: 10
7 / 10
70% da metaFaltam 3 pacotes
📊 Visão Geral
⚡ Qualificação
5
✅ Vendas Concluídas
5
❌ Perdidos
3
⊕ Responsável
🎯 Metas do mês
Receita mensal
R$ 18.140
/
R$ 30.000
60% atingido
Faltam R$ 11.860
Vendas fechadas
5
/
8
62% atingido
Faltam 3 vendas
Leads gerados
47
/
80
59% atingido
Faltam 33 leads
📐 Projeção do mês
Dias passados
15
de 30 dias
Ritmo diário
R$ 1.209
média/dia
Projeção ao final do mês
R$ 36.280
+21% acima da meta de R$ 30.000 🎉
Últimas vendas
IRIS CORRETORA
📣 GestãoR$ 873,40
CM SEG - PEIXOTO
📣 GestãoR$ 1.997,00
PYETTRA ALVES
📦 PacoteR$ 336,00
De
até
Este mês
Esta semana
Trimestre
Este ano
🔥 Receita Total
R$ 18.140
Total vendido no período
📊 Valor da Venda
R$ 3.206,40
Valor total das vendas
🎯 Taxa de Conversão
10.6%
Agendamentos convertidos
💼 Potencial de Receita
R$ 8.200
Valor atual total em pipeline
📊 Funil de Vendas
📅 Agendamentos
5
Leads cadastrados
🤝 Negociação
2
Em negociação
⚙️ Implementação
1
Em implementação
✅ Vendas
5
Concluídas
👻 Taxa de No-show
0.0%
Taxa de ausência em reuniões
📉 Taxa de Churn
0%
Taxa de cancelamento de clientes
Leads por Período
Últimos 3 meses
Últimos 30 dias
Últimos 7 dias
Últimos 30 dias
Conversões
Leads
📅 Próximas Reuniões
3 reuniões agendadas
| Horário | Lead | Responsável | Tempo Restante |
|---|---|---|---|
|
09:00
15/04/2026
|
IRIS CORRETORA
luciana@iriscorretora.com.br
|
LQ Laís Querqui |
em curso |
|
14:30
15/04/2026
|
ZAION CORRETORA
contato@zaion.com.br
|
RM Rodrigo M. |
em cerca de 5h |
|
19:00
15/04/2026
|
SEGQUALY CORRETORA
fabio@segqualy.com.br
|
LQ Laís Querqui |
em cerca de 9h |
Gestão Interna
💰
Financeiro
Contas · MRR · Fluxo
📑
Relatórios
DRE · Fluxo · Vendas
📊
Analytics
KPIs · Gráficos
🧾
Notas Fiscais
NFS-e · Histórico
📤
Exportações
CSV · PDF · Contador
⚙️
Configurações
Empresa · Integrações
📊 Analytics
Visão consolidada de performance da agência
MRR
R$ 20.110
↑ 8% vs mês anterior
Clientes Ativos
9
+1 novo este mês
Ticket Médio
R$ 1.434
Gestão + Pacotes
Margem Líquida
64%
R$ 12.870 lucro
📈 Evolução MRR — 2026
🎯 Receita por Tipo
Gestão de Tráfego82%
Pacotes de Leads18%
📦 Pacotes — Leads Gerados
🔄 Churn & Retenção
Taxa de retenção100%
Churn rate0%
NPS médio8.4/10
LTV médio estimadoR$ 34.400
🧾 Notas Fiscais
Gerenciamento de NFS-e — Porto Alegre
Emitidas este mês
7
Pendentes
3
Total emitido
R$ 10.252
ISS retido
R$ 512
📤 Exportações
Gere relatórios e arquivos para contador, análise e auditoria
📋 Relatório para Contador
Exporta todos os lançamentos classificados do período, pronto para enviar ao contador.
📊 DRE Completo
Demonstração do Resultado do Exercício com análise vertical e horizontal.
🧾 Exportar NFS-e
Exporta todas as notas fiscais emitidas do período em XML ou PDF.
👥 Base de Clientes
Exporta a lista completa de clientes com dados de contrato e contato.
📦 Histórico de Pacotes
Exporta todos os pacotes de leads com CPL, receita e performance.
💸 Fluxo de Caixa
Extrato completo de entradas e saídas com saldo diário e mensal.
⚙️ Configurações
Dados da empresa, integrações e preferências do sistema
🏢 Dados da Empresa
🔗 Integrações
📅 Google Agenda
lais@doutorleads.com
⚙️ Make (Automações)
3 cenários ativos
🏦 Cora PJ
Importação manual de extrato
🧾 NFE POA
Prefeitura Porto Alegre
🤖 BotConversa
Chatbot ativo
+ Nova integração
Conectar outro serviço
📊 Tabela Progressiva de Mensalidades
Define a mensalidade com base no investimento em mídia do cliente
| Faixa de investimento | Mensalidade | |
|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | ||
| R$ 2.001 – R$ 5.000 | ||
| R$ 5.001 – R$ 10.000 | ||
| R$ 10.001 – R$ 20.000 | ||
| Acima de R$ 20.000 |
🎨 Preferências do Sistema
Alertas de inadimplência
Notificar quando cliente atrasar mais de X dias
dias
Alertas de renovação de pacotes
Notificar quando pacote atingir % dos leads
%
Relatório mensal — prazo
Criar tarefa de relatório todo dia
do mês
Moeda padrão
Exibição de valores
Visão Geral — Abril 2026
🏦 Saldos das Contas
CORA PJ
R$ 8.432,16
Último extrato: hoje
3 pendentes de conciliar
ITAÚ PJ
R$ 2.100,00
Último extrato: ontem
✓ Conciliado
NUBANK PJ
R$ 300,00
Último extrato: 3 dias
✓ Conciliado
ITAÚ PF — Fatura
R$ 1.816,00
Vence: 10/05/2026
2 pendentes de conciliar
✅ Recebido
R$ 10.252
7 recebimentos
⏳ A Receber
R$ 7.888
5 em aberto
💸 Pago
R$ 3.420
8 despesas
📈 Lucro Líquido
R$ 6.832
Recebido − Pago
🔔 Alertas do dia
🧾
3 boletos a gerar hoje — ZAION · IRIS · CM SEG (vencimento dia 10)
📋
2 NFs pendentes de emissão — CM SEG · IASA (pagamentos recebidos sem nota)
⚠️
1 inadimplente — BARUC · R$ 400,00 · 7 dias em atraso
🏦
5 lançamentos pendentes de conciliar — Cora PJ (3) · Itaú PF (2)
🔄 Ciclo Financeiro — Clientes Ativos
📊 Dashboard Geral
📣 Gestão de Tráfego
📦 Pacotes
📅 Período:
→
Hoje
Ontem
Esta semana
Este mês
Trimestre
Este ano
📥 Leads Gerados
155
Total no período
💰 Verba Gerenciada
R$ 18.500
7 contas ativas
🎯 Custo por Lead (CPL)
R$ 119,35
Média geral
📈 ROAS Médio
3.1x
Retorno sobre investimento
👁 Alcance Total
284.720
Pessoas únicas
🔁 Frequência Média
2.4x
Exibições por pessoa
🖱 CPC Médio
R$ 3,82
Custo por clique
📊 CTR Médio
3.14%
Taxa de cliques
Impressões
683.328
Cliques no Link
4.843
Taxa de Conversão
3.2%
Resultado (Receita)
R$ 57.350
📈 Leads por semana
Leads
Verba (R$×10)
🏆 Ranking de performance
1
ZAION CORRETORA
62 leads · R$ 2.000 verba
2
ABRACE ADM
28 leads · R$ 800 verba
3
IRIS CORRETORA
47 leads · R$ 1.200 verba
⚠
DIGITALIZE
18 leads · R$ 1.500 verba
‹
Abril 2026
›
D
S
T
Q
Q
S
S
Próximas reuniões
Hoje
Onboarding SEGQUALY · 19h
Amanhã
Follow-up ZAION · 14h
22 abr
Relatório IRIS · 10h
Quarta-feira, 22 de Abril de 2026
3 eventos agendados
Equipe
Gerencie membros e permissões de acesso
LQ
📷
Laís Querqui
Gestora · Manager · Closer
● Online6 clientesAdmin
Permissões
RM
📷
Rodrigo Marcelino
SDR · Closer
● Offline5 clientes
Permissões
HB
📷
Henrique Bueno
Gestor de Tráfego
● OfflineTráfego
Permissões
Acesso total
Somente leitura
Sem acesso
IR
Olá, Luciana! 👋
IRIS Corretora de Seguros · Tráfego Pago + Chatbot
Criei este Portal do Cliente para que possamos colaborar de forma mais eficiente. Aqui você encontra todas as informações, ferramentas e recursos do nosso projeto em um só lugar.
● Contrato ativo
Cliente desde Set/2024
47
Leads este mês
🏠 Início
📋 Desenvolvimento
📊 Performance
📣 Campanhas
📅 Reuniões
🔗 Recursos
🔐 Acessos
👤 Contatos
⭐ NPS
➕ Mais Serviços
📅 Data do Projeto
Data de início20/09/2024
Data final estimada30/10/2024
Aniversário contrato20/09/2026
⚠️ Prazos estimados. Ajustes discutidos com antecedência.
47
Leads Gerados
3.2x
ROAS
R$ 1.200
Verba
12%
Conversão
📋 Rastreamento de Projeto
Reunião de onboarding
23/03LucasCriação da Automação Meta
26/03LucasPrimeira reunião de follow-up
07/04LucasAcompanhamento diário das campanhas
ContínuoLucas📦 Serviços Contratados
📣 Gestão de Tráfego
🤖 Bot de Qualificação
🔗 Make (Automações)
Precisa de algo mais? Ver mais serviços →
🏢 Clientes Ativos
📈 Reajustes do Mês 2
Total Clientes
14
Ativos
13
⚠️ Aviso Prévio
1
Onboarding
2
MRR Total
R$ 18.140
Inativos
1
📈 Reajustes
2
este mês
IRIS CORRETORA DE SEGUROS
Luciana Cristina · Tráfego + Chatbot
MensalidadeR$ 873,40
Início do contrato20/09/2024
Aniversário contrato20/09/2026
Pgto AbrilRecebido ✓
ZAION CORRETORA
Tráfego Pago · Meta Ads
MensalidadeR$ 2.082,16
Início do contrato10/11/2024
Aniversário contrato10/11/2026
Pgto AbrilAguardando
ABRACE ADM E CORRETORA
Tráfego Pago + Chatbot
MensalidadeR$ 1.250,00
Início do contrato15/12/2024
Aniversário contrato15/12/2026
Pgto AbrilRecebido ✓
BARUC
Tráfego Pago
MensalidadeR$ 400,00
Data de saída16/04/2026
Data final (30 dias)16/05/2026
Dias restantes30 dias
DIGITALIZE CORRETORA
Gestão de Tráfego
MensalidadeR$ 1.600,00
Início do contrato01/02/2025
Aniversário contrato01/02/2027
Pgto AbrilAguardando
SEGQUALY CORRETORA
Tráfego Pago · Novo cliente
MensalidadeR$ 1.097,00
Início do contrato16/04/2026
Aniversário contrato16/04/2028
Reunião hoje19:00h
⊞ Kanban
📅 Calendário
Todas
Hoje
Em atraso
Aguardando cliente
Por cliente
📋 A Fazer 4
⏰ Em Atraso 1
⏳ Aguardando 2
✅ Concluídas 3
⊞ Kanban
☰ Cliente Completo
🏆 Clientes
💡 CPL por Região
De
até
Total
9
Andamento
4
Pausado
1
⚠️ A Renovar
3
Finalizados
3
Receita
R$ 48k
🆕 Novo 2
#0556
LARISSA REIS ALMEIDA
20 leads · AUTO · Regional
R$ 280,00
Sem data
#0481
FORT HOUSE CORRETORA
50 leads · SAÚDE · Estadual
R$ 2.520,00
23/10/2025
▶ Andamento 3
#0497
BRADU CORRETORA LTDA
120 leads · AUTO · Nacional
45/12037%
📅 Início: 21/10/2025🏁 Prev: 21/01/2026
R$ 1.449Em dia
#0492
MARIA LUCIA DA SILVA
100 leads · SAÚDE · Estadual
52/10052%
📅 Início: 21/10/2025🏁 Prev: 21/04/2026
R$ 1.290Em dia
#0512
4HELP CORRETORA
50 leads · SAÚDE · Regional
28/5056%
📅 Início: 21/10/2025🏁 Prev: 21/05/2026
R$ 700Em dia
⏸ Pausado 1
#0484
PYETTRA ALVES NEVES PINTO
24 leads · SAÚDE · DDD 81
10/2441%
⏸ Anúncio pausado · Meta
🔄 A Renovar 3
#0498
BOA SEGUROS (Thalles Sanchez)
36 leads · SAÚDE · Regional
30/3683% ⚠️
📅 Início: 21/10/2025🏁 Prev: 30/04/2026
R$ 966,00
#0480
LIBERTY SAÚDE CORRETORA
100 leads · SAÚDE · Nacional
82/10082% ⚠️
📅 Início: 21/10/2025🏁 Prev: 10/05/2026
R$ 2.500,00
#0472
JONATHAN GONÇALVES FREIRE
20 leads · AUTO · Nacional
17/2085% ⚠️
📅 Início: 12/08/2025🏁 Prev: 20/04/2026
R$ 415,80
✅ Finalizado 3
#0513
PAULO HENRIQUE SANTOS
50 leads · AUTO · Nacional
📅 Início: 21/10/2025🏁 Enc: 18/01/2026
R$ 700 receita
R$ 432 lucro
NF emitida ✓
#0507
INTERATIVE SOLUÇÕES
50 leads · AUTO · Nacional
📅 Início: 21/10/2025🏁 Enc: 05/01/2026
R$ 700 receita
R$ 445 lucro
NF pendente ⚠️
📊 DRE
💸 Fluxo de Caixa
🔍 Análise Financeira
🛒 Vendas
Demonstração do Resultado do Exercício
📈 Análise Vertical/Horizontal — Evolução do Lucro